黑麒麟打伤班大师，夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令黑麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，黑麒麟易容成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。

　太阳升起，触动了黑麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫庄等人攻入机关城，与高渐离、雪女等人展开激战。端木蓉将高月从墨家除名，托付于少羽和天明，将三人送进墨家禁地。隐蝠随后赶来，在与端木蓉的交战中逐渐占据优势，后将端木蓉打伤并擒住她。 　　

而此时，天明、少羽、月儿三人进入墨家机关城禁地，通过少羽的天生神力顺利地闯过机关虎跳，来到了猿飞处。由于少羽的恐高，天明在闯机关时与月儿一起不慎落入深谷，生死未卜。高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来最大的浩劫。 　　

少羽在最后关头紧紧抓住绳子，拉住了命悬一线的天明和月儿，之后三人安全飞过猿飞，到达龙喉。天明少羽跌入暗室，月儿不顾一切跳入暗室，与他们生死共存。墨核处，隐蝠抓住端木蓉带到卫庄面前，公输仇得知三人进入墨家禁地，于是只身前往，竟然顺利地从捷径进入墨家禁地。 　　

月儿通过精准的分析推理破解了幻音宝盒的秘密，三人来到侠道与王道面前，少羽在王道前而天明和月儿在侠道前，原本三人只是为了分开去看雕像前的字，结果由于后路的崩塌，少羽无法迂回到侠道，所以三人决定分开走。 　　

少羽在王道中遇到一副墨攻棋局：攻城为下，攻心为上。经过一段时间的厮杀、思考和回忆，终于险中取胜，最后关头，龙首从中间裂开，露出一把光芒四射的破阵霸王枪。再说天明和月儿，二人走的侠道出口处有一个机械铜人，而出口的唯一钥匙就在铜人的胸前，那铜人没有人眼却可以通过地面的压力找到二人，月儿发现了这个秘密，与天明携手打败了他，那把打开门的钥匙竟是墨家的至尊武器——非攻。

最后，盖聂与卫庄展开战斗，战斗中卫庄手下，先前派出追击盗跖的白凤凰莫名其妙出现，与端木蓉比飞镖，端木蓉胸口中镖，倒在盖聂怀中。卫庄与盖聂激斗，此时由黑麒麟化身成的天明突然出现，盖聂让天明躲在自己身后，被黑麒麟化身成的天明用短刀刺中……